- CREAR TERCEROS MANUALMENTE
Crear un tercero manualmente en el sistema es un proceso detallado que requiere la entrada precisa de varios campos de información. Cada campo es esencial para garantizar que el tercero esté correctamente identificado y que las transacciones se realicen de manera eficiente y segura. Asegúrate de proporcionar todos los datos necesarios y verificar su exactitud antes de finalizar el proceso de creación.
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- LINK DE CREACIÓN O INVITACIÓN
El proceso de vinculación de tarjeta mediante invitación está diseñado para ser seguro y conveniente. El usuario es guiado paso a paso a través de los beneficios, la verificación de su información personal y la entrada de detalles de la tarjeta, culminando con una confirmación de la vinculación exitosa. La invitación por correo electrónico inicia el proceso y asegura que solo usuarios autorizados puedan vincular sus tarjetas a la plataforma.
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- Beneficios de Vinculación
Esta pantalla explica los beneficios de vincular una tarjeta débito. Los beneficios incluyen:
- Transferencias inmediatas a otros bancos.
- Posibilidad de recibir dinero en tiempo real las 24 horas del día, todos los días del año.
- La vinculación solo se realiza una vez.
- Opción de desvincular en cualquier momento.
- Seguridad y encriptación de la información personal y financiera.
El usuario debe aceptar los términos y condiciones para continuar.
Hacer clic en "Continuar" para proceder al siguiente paso.
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- Información Personal
En esta pantalla, el usuario debe verificar y completar su información personal. Los campos incluyen:
- Nombres.
- Apellidos.
- Alias de pago o número de cuenta.
- Tipo y número de identificación.
- Número de celular.
- Correo electrónico.
- Dirección de residencia.
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- Datos de la Tarjeta
Aquí el usuario debe ingresar los detalles de su tarjeta débito, incluyen
- Número de tarjeta.
- Fecha de expiración.
- Código de seguridad (CVV).
- Nombre del titular de la tarjeta.
Hacer clic en "Finalizar" para completar el proceso de vinculación.
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- Confirmación de Vinculación Exitosa
- Esta pantalla confirma que la vinculación de la tarjeta fue exitosa.
- Se muestra el alias de pago que el usuario puede utilizar para recibir transferencias inmediatas sin compartir información confidencial.
No se requiere ninguna acción adicional. El proceso ha finalizado.
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- Asignación de un Alias de Usuario a un Tercero.
La siguiente guía explica el proceso para asignar un alias de usuario a un tercero, incluyendo la búsqueda de un alias existente y la vinculación de un método de transferencia.
- En el menú de navegación lateral, haz clic en "Terceros".
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Iniciar el Proceso de Creación.
- En la esquina superior derecha de la sección de terceros, haz clic en el botón “Crear usuario”
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Completar la Información General del Tercero
- Indica si el tercero será un Cliente, Proveedor o ambos. En este caso, selecciona “Proveedor”.
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- Conectar Método de Transferencia:
- Hacer Clic en "Conectar cuenta": Esta opción permite vincular una tarjeta o cuenta bancaria para realizar transacciones en tiempo real.
- Buscar Alias Existente:
- Buscar Número de Cuenta o Documento: Puedes buscar un alias de usuario existente por número de cuenta o documento. Ingresa el número o documento en el campo de búsqueda y haz clic en la lupa para buscar.
- Seleccionar alias de la lista.
- Si se encuentra un alias que coincide con los criterios de búsqueda, se mostrará en una lista. Selecciona el alias correcto y haz clic en "Conectar".
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- Invitar a conectar con cuenta
- Si no se encuentra un alias existente, puedes invitar a conectar una nueva cuenta proporcionando los detalles necesarios. Haz clic en "Invitar a conectar cuenta" para enviar una invitación.
Confirmación y Finalización
Confirmación de Cambios Exitosos:
- Después de vincular el método de transferencia o alias, el sistema mostrará una confirmación de que la vinculación fue exitosa.
- Opcional: Puedes conectar otra cuenta si es necesario.
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Asignar un alias de usuario a un tercero implica buscar un alias existente en el sistema y vincularlo como método de transferencia. La interfaz es intuitiva y guía al usuario a través de cada paso, asegurando que todos los datos necesarios se ingresen correctamente para la correcta gestión de terceros en el sistema.